Три девятое царство ликует: солдат Иван вернулся воины,
победив страшного дракона.
Царь очень доволен. Он наградил Ивана орденом с жемчугами, назначил фельдмаршалом и предложил в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат отказался от царской дочери и наград, он хочет вернуться домой, и жениться на Марье, с которой они давно уже уговорились. Царь (Олег Табаков) очень сильно обиделся, и назначил младшего брата Ивана специальным богатырем.
И все бы ничего, только оскорбленный царем принц Жан-Жан Заморский (Николай Караченцов) объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище...